Os recursos levantados na emissão serão destinados para o reperfilamento dos passivos financeiros da Pague Menos e investimentos nas lojas (Foto: Divulgação)
O conselho de administração Pague Menos aprovou a sexta emissão de debêntures simples da companhia, não conversíveis em ações e em até duas séries, de acordo com o comunicado divulgado ao mercado nesta quarta-feira (13). Serão emitidas até 450 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 450 milhões.
Os prazos de vencimento para as debêntures são de cinco (primeira série) e sete anos (segunda série), contados da data de emissão (5 de novembro de 2021). Os recursos levantados na emissão serão destinados para o reperfilamento dos passivos financeiros da Pague Menos e investimentos nas lojas.
“Neste sentido, estimamos que boa parte dos recursos seja empregada na amortização do endividamento com cronograma de vencimento em 2022, sendo recursos líquidos remanescentes utilizados para investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios, resultando no fortalecimento da posição de caixa da companhia, permitindo o alongamento do perfil da dívida e reduzindo o custo médio de captação, para evitar eventual volatilidade dos mercados no curto prazo”, afirmou a companhia.
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