Com essa captação, a Pague Menos busca reforçar sua estrutura de capital, ampliar investimentos e manter a liquidez necessária para execução de seu plano estratégico
Pague Menos. Foto: Divulgação
Átila Varela
atilavarela@ootimista.com.br
A Pague Menos anunciou neste sexta-feira (20) a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 350 milhões. A operação foi registrada sob o rito automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A nova emissão é composta por 350 mil debêntures, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1 mil. As debêntures são da espécie quirografária, ou seja, não contam com garantias reais ou fidejussórias.
A liquidação financeira está prevista para ocorrer no dia 26 de junho de 2025. Como a oferta segue o rito de registro automático da CVM, os documentos não passaram por análise prévia da autarquia, conforme estabelece a Resolução CVM nº 160. Também não há exigência de prospecto ou lâmina de oferta, dado que a colocação é restrita a investidores profissionais.
Com essa captação, a Pague Menos busca reforçar sua estrutura de capital, ampliar investimentos e manter a liquidez necessária para execução de seu plano estratégico.
Classificação
A classificação de risco atribuída à emissão pela Fitch Ratings Brasil foi ‘AA-(bra)’, o que indica uma boa qualidade de crédito no contexto nacional. O processo de distribuição é intermediado pela Caixa Econômica Federal, por meio da sua diretoria Executiva Rede de Atacado, com a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuando como agente fiduciário.
Segundo o comunicado oficial, a oferta é irrevogável, mas pode estar sujeita a condições previamente estabelecidas pela emissora, desde que estas não dependam de sua atuação direta ou indireta. A operação está sujeita ainda a restrições de revenda, conforme as normas da CVM.
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