Com a conclusão da incorporação, a BRF, maior produtora brasileira de frango e dona das marcas Sadia e Perdigão, vai se tornar uma subsidiária integral da Marfrig
Caso seja aprovada, a empresa alterará sua denominação social de Marfrig Global Foods S.A. para MBRF Global Foods Company S.A (Foto: Divulgação)
A Marfrig afirmou em fato relevante na quinta-feira (15) que vai incorporar a totalidade das ações de emissão da BRF ainda não detidas pela companhia. O negócio, afirmam as empresas, dará origem à MBRF, um negócio global do setor de carnes e alimentos processados com receita de R$ 152 bilhões ao ano. Com a conclusão da incorporação, a BRF, maior produtora brasileira de frango e dona das marcas Sadia e Perdigão, vai se tornar uma subsidiária integral da Marfrig, que tem foco em carne bovina e parte de suas operações nos Estados Unidos e no Brasil.
As empresas projetam um aumento de receitas e redução de custos estimado em R$ 485 milhões por ano com práticas como venda cruzada, redução de despesas estimada em R$ 320 milhões por ano com estrutura comercial e logística e otimização fiscal de R$ 3 bilhões. A incorporação terá como contrapartida a entrega aos acionistas da BRF, exceto pela própria Marfrig, de ações ordinárias de emissão da empresa controladora.
"A incorporação de ações visa à criação de uma empresa global de alimentos com base em uma plataforma multiproteínas, forte presença nos mercados doméstico e internacional, diversificação de portfólio, escala, eficiência e sustentabilidade, conferindo benefícios significativos para as ambas as companhias", disseram as empresas em fato relevante conjunto.
A mudança ocorre quatro anos depois que o magnata Marcos Molina, presidente do conselho da Marfrig, iniciou uma investida para assumir o controle da BRF, que incluiu compras agressivas de ações a preços baixos. Hoje, a empresa já possui 50,49% de participação na dona da Sadia. A aposta valeu a pena, já que a unidade se beneficiou de uma bonança no mercado de frango, que impulsionou seus lucros e aumentou a perspectiva de pagamentos de dividendos expressivos.
As empresas estimam que os custos totais da incorporação serão de cerca de R$ 24 milhões, incluídas as despesas com publicações, auditores, avaliadores, assessores legais e financeiros e demais profissionais. Com a operação, a BRF irá pagar R$ 3,5 bilhões em dividendos e a Marfrig irá distribuir R$ 2,5 bilhões. A incorporação deve ser aprovada pelas assembleias das empresas marcadas para 18 de junho.
Caso seja aprovada, a empresa alterará sua denominação social de Marfrig Global Foods S.A. para MBRF Global Foods Company S.A. O acesso mais fácil à robusta geração de caixa da BRF provavelmente ajudaria a Marfrig a superar a grave escassez de gado que tem aniquilado os lucros de sua operação de carne bovina nos EUA.
A Marfrig divulgou lucro líquido atribuído ao controlador de R$ 88 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 40,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado da processadora de alimentos somou R$ 3,2 bilhões no período, avanço de 20,8% em base anual, quase em linha com a expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG, de R$ 3,01 bilhões.
(Folhapress)
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