A fusão dará origem a uma empresa presente em quase todo o país, em 2º lugar no mercado de saúde. (Crédito: Divulgação)
A Hapvida e a NotreDame Intermédica já teriam fecharam o acordo de fusão entre as duas empresas, de acordo com informações da revista Veja. A pedido dos acionistas da NotreDame, a Hapvida deve pagar uma diferença sobre o valor de fechamento das ações na última sexta-feira (dia 12). Segundo a Veja, o prêmio teria avaliado a empresa em R$ 140 bilhões pelos sócios.
A Hapvida teria a maior parcela do novo negócio, com Cândido Júnior e Jorge Pinheiro, seus administradores, no comando da nova empresa, enquanto os sócios estrangeiros da Notre Dame venderiam suas participações.
A fusão dará origem a uma empresa presente em quase todo o país, em 2º lugar no mercado de saúde, atrás apenas da Rede D’Or, avaliada em R$ 146 bilhões.
As tratativas para a fusão das empresas foram informadas ao mercado em 8 de janeiro, quando a NotreDame disse que recebeu uma proposta não vinculante de combinação de negócios. Pela proposta, a Hapvida permaneceria com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3, e os atuais acionistas da companhia e da GNDI passariam a deter, respectivamente, 53,1% e 46,9% da empresa.
Outra alteração prevista é que a Hapvida contaria com nove membros, sendo dois indicados pela GNDI, dois independentes e cinco indicados pelos acionistas da companhia, além da intenção de manutenção do atual CEO da NotreDame.
Conforme relatório do BTG Pactual, a fusão criará uma gigante com valor de R$ 118 bilhões e com 18% de participação de mercado. Hapvida e NotreDame Intermédica, juntas, podem ter R$ 25 bilhões em receita em 2021, um Ebitda de R$ 4,5 bilhões. Já a alavancagem estaria em um nível saudável, com a relação entre a dívida líquida e o Ebitda em 0,5 vez.
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