A nova companhia vai abranger 18 Estados com rede própria, com 84 hospitais, 280 clínicas e 257 unidades diagnósticas (Crédito: Divulgação)
Giuliano Villa Nova
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“Uma companhia com capacidade de transformar o setor de saúde no Brasil”, dessa maneira as diretorias da Hapvida e da Notre Dame Intermédica (GNDI) confirmaram oficialmente os números da fusão das duas empresas, em apresentação para o mercado e investidores nesta segunda-feira (dia 1º). No total, a nova companhia vai abranger 18 Estados com rede própria, com 84 hospitais, 280 clínicas e 257 unidades diagnósticas. Serão 13,595 milhões de beneficiários, sendo 8,373 milhões de assistência médica, e mais 5,222 milhões de assistência odontológica.
Além disso, as empresas possuem, juntas, uma receita líquida de R$ 18,2 bilhões, com um valor de mercado avaliado em cerca de R$ 120 bilhões.
“Esse é um momento que a gente pensou, avaliou, verificou, e se motivou há muito tempo, e hoje a gente consegue divulgar a realização deste sonho, que vai revolucionar a saúde suplementar brasileira e ampliar o acesso à saúde para muitos brasileiros. Vamos aguardar as aprovações dos órgãos regulatórios e assembleias, mas esse acordo chega em um momento crucial da saúde brasileira e mundial. Nada mais importante do que a gente oferecer alternativas para o povo brasileiro, mostrando vontade de investir e atender as pessoas com qualidade, de maneira acessível”, avaliou Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida.
“É um momento histórico para a saúde privada do Brasil. É um grande sonho desenvolver uma empresa dessa magnitude, caso aprovada ela será transformacional para a saúde do país. Para mim é um orgulho fazer parte de um grupo que tem como visão geral a paixão por gerar acesso à população brasileira em termos de saúde e saúde de qualidade. A Hapvida é uma grande empresa, construída ao longo de décadas e temos muito a contribuir, pelo GNDI. A história pregressa é o alicerce de um futuro brilhante para as duas empresas. Vamos combinar conhecimentos e experiências. Em conjunto, podemos promover um processo de crescimento e de acesso à saúde para milhões de brasileiros”, disse Irlau Machado Filho, CEO da GNDI.
"Hoje a gente consegue divulgar a realização deste sonho, que vai revolucionar a saúde suplementar brasileira e ampliar o acesso à saúde para muitos brasileiros", disse Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida (Foto: Arquivo).
Oficialização
O anúncio foi oficializado ao mercado após a aprovação do acordo de fusão pelos Conselhos de Administração de ambas as companhias e a assinatura do acordo pelos diretores executivos das duas empresas. Depois da confirmação para os investidores, os próximos passos da fusão serão as aprovações nas Assembleias Gerais Extraordinárias das duas empresas, a aprovação da operação pelo Conselho Antitruste (CADE) e pela Autoridade Reguladora (ANS).
Dentro do cronograma estimado pelas empresas, as assembleias internas devem acontecer ao longo do mês de março, e a aprovação pelas autoridades reguladoras, até o início de 2022.
Na apresentação, as diretorias das empresas afirmaram que pretendem reter os talentos que atualmente possuem, e realizar um novo Plano de Opções para os gestores do GNDI e Hapvida, promovendo uma governança compartilhada que aproveitará ao máximo a experiência de ambas as empresas – que alcançaram, juntas, até hoje, mais de 30 aquisições no mercado, R$ 85 bilhões de valor criado para os acionistas e mais de 140% do EBITDA desde a entrada na Bolsa de Valores.
Ampliação
Entre os benefícios da fusão para o mercado está a possibilidade de aumentar o alcance dos planos privados entre a população brasileira. Segundo dados divulgados pelas companhias, atualmente apenas 22% dos brasileiros são atendidos por planos privados de saúde, o que caracteriza um mercado subexplorado. “O plano de saúde é o terceiro item mais desejado pelos brasileiros, em todas as pesquisas já feitas no país”, ressaltou Irlau Machado, CEO da GNDI.
Há também o propósito das companhias de oferecer um produto mais acessível para a população, já que, conforme estimativa das duas companhias, há um mercado de 65 milhões de brasileiros que não são cobertos pela saúde suplementar.
Direção
Jorge Pinheiro, atual CEO da Hapvida, e Irlau Machado, CEO da GNDI, vão ocupar a posição de co-CEOs da nova companhia. O novo Conselho de Administração terá 5 membros indicados pela Hapvida, 2 membros indicados pela BNDI (um destes será Irlau Machado, atual CEO da empresa), e 2 membros independentes, um indicado pela Hapvida e outro, pela GNDI. O Presidente do Conselho de Administração será eleito dentre os membros indicados pela Hapvida.
“São vários fatores que fazem dessa transação única, como a semelhança no modelo de negócios, a complementariedade geográfica, o fato de as empresas serem muito bem geridas, que crescem acima da média e acabam de fazer aquisições muito bem-sucedidas”, observou Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida.
Na estrutura societária da nova empresa, 37,5% das ações ficarão com a Família Pinheiro (atualmente acionista majoritária da Hapvida), 16,1% com outros acionistas da Hapvida, 5,2% com a BainCapital (atual acionista majoritário da Intermédica) e 41,2% com outros acionistas da Intermédica.
Sinergia
As operações conjuntas também favorecem o funcionamento da nova empresa, que terá potencial para reduzir a sinistralidade, aprimorando protocolos com as melhores práticas. Com isso, a nova companhia poderá alavancar a rede própria com a oferta de serviços a terceiros, eliminando a duplicidade nas despesas gerais e administrativas.
“A gente continuará aprendendo muito mais, com boa vontade e com motivação cada vez maior. Essa operação vai trazer ferramentas e capacidade, do ponto de vista de pessoas e comercial, e que com tudo isso possamos oferecer uma medicina mais acessível e de qualidade para o brasileiro. Nesse momento, isso é fundamental para o país”, avaliou Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida.
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