Hapvida (Foto: Divulgação)
Redação O Otimista
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Na noite do último domingo, 11, a Hapvida anunciou que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária, com lote de 133,3 milhões de ações ordinárias e a possibilidade de um lote adicional de 46,6 milhões de ações. De acordo com informações do Valor Econômico, a oferta ocorrerá no Brasil e nos Estados Unidos.
"A Hapvida PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A, em cumprimento às normas vigentes, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do conselho de administração da Companhia, realizada na presente data, foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 133.333.334 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (Ações), de emissão da Companhia e de titularidade dos acionistas vendedores pessoas físicas identificados no item", informou a companhia, em fato relevante.
O processo da operadora de planos de saúde estará sob a coordenação de BTG Pactual (líder), Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, XP Investimentos, Credit Suisse e Citigroup Global Markets Brasil. O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, com base na cotação de fechamento das ações ordinárias da Hapvida na B3 na última sexta-feira, 9, aos R$ 14,87, é possível ter um valor indicativo de R$ 1,98 bilhão para a oferta do lote inicial e R$ 2,67 bilhões se considerado o lote adicional.
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