Foto: Divulgação
A cearense Arco Educação, líder no mercado de sistemas de ensino, recebeu aporte de US$ 150 milhões, o equivalente a cerca de R$ 830 milhões, dos fundos Dragoneer e General Atlantic (GA). Os fundos estão adquirindo títulos conversíveis em ações da companhia e estão pagando US$ 29 pelo papel, o que representa um prêmio de 65% em relação ao fechamento de ontem.
O aporte é liderado pelo Dragoneer, que está investindo cerca de R$ 550 milhões e a outra fatia vem da General Atlantic. Os dois fundos passam a deter juntos 8,3% da companhia, considerando se as ações fossem convertidas hoje. O papel tem vencimento daqui sete anos, com juros de 8% ao ano.
A transação marca ainda a volta do GA, que foi o primeiro investidor da Arco em 2014, quando detinha cerca de 20% do grupo educacional. “A volta do GA é uma demonstração de confiança e crença no nosso negócio”, disse Ari de Sá Neto, presidente da Arco.
Os recursos do novo aporte, o maior já recebido pela companhia, com exceção do IPO, serão usados para expansão da Arco, em especial, para os negócios de ensino complementar como aprendizagem de habilidade socio emocionais, educação financeira, idiomas, entre outros.
A Arco distribui seu material para cerca de 1,9 milhão de alunos de sete mil escolas do país. Entre eles, estão marcas como SAS, Positivo, COC, Dom Bosco, entre outras. A última operação foi a compra dos sistemas de ensino da Pearson por R$ 920 milhões.
Com informações do Valor Econômico
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