Gol afirmou estar preparada para consolidar sua posição de liderança na aviação da América Latina, com base em uma estrutura financeira fortalecida, apoio do grupo controlador Abra e foco renovado em eficiência operacional
A Gol anunciou a conclusão oficial de seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos (Foto: Divulgação)
A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta sexta-feira (7) a conclusão oficial de seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11. A reestruturação, iniciada em janeiro de 2024, chega ao fim cerca de um ano e meio após seu início, marcando um novo capítulo para a companhia aérea brasileira.
O encerramento do processo já era aguardado pelo mercado, após a aprovação do plano de saída em assembleias com os acionistas. Em fato relevante, a Gol afirmou estar preparada para consolidar sua posição de liderança na aviação da América Latina, com base em uma estrutura financeira fortalecida, apoio do grupo controlador Abra e foco renovado em eficiência operacional.
Durante o processo de reestruturação, a empresa obteve US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída e quitou integralmente o empréstimo DIP (debtor-in-possession), modalidade de crédito voltada a empresas em recuperação judicial.
Com a saída do Chapter 11, a Gol passa a operar com uma posição de liquidez de aproximadamente US$ 900 milhões e uma alavancagem reduzida para 5,4 vezes — com expectativa de cair para menos de 3 vezes até o fim de 2027.
“Com o balanço reforçado, a Gol está bem-posicionada para investir ainda mais na experiência do cliente e na expansão da malha aérea”, destacou a companhia no comunicado.
O CEO da Gol, Celso Ferrer, acrescentou que a empresa “racionalizou sua frota, otimizou custos, redesenhou sua malha e aprimorou a eficiência administrativa”, apoiada por uma demanda robusta e um plano estratégico de cinco anos.
Como parte do plano de reestruturação, a Gol também anunciou um aumento de capital no valor de R$ 12 bilhões, que será realizado por meio da capitalização de créditos. Ou seja, em vez de quitar dívidas em dinheiro, a companhia emitirá ações em troca dos valores devidos.
A operação envolverá a emissão de cerca de 8,1 trilhões de ações ordinárias e 968,8 bilhões de ações preferenciais. Os preços foram fixados em R$ 0,00029 por ação ordinária e R$ 0,01 por ação preferencial. Os atuais acionistas terão direito de preferência para subscrever os novos papéis e manter sua participação na empresa.
Com a capitalização, o grupo Abra — holding que também controla a Avianca — passará a deter, direta ou indiretamente, cerca de 80% das ações da Gol, número que poderá variar conforme o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas.
A conclusão do Chapter 11 e a reestruturação de capital marcam uma nova fase para a companhia, que tenta se reposicionar em um cenário ainda desafiador para a aviação, impactado por custos elevados com combustível, variação cambial e juros altos.
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