Economia

Redação O Otimista
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A Aeris, fabricante de pás eólicas com unidade no Ceará, mandatou quatro bancos para levantar R$ 1,5 bilhão em IPO de uma empresa de capital na B3. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o pedido de registro para oferta inicial de ações na Companhia de Valores Mobiliários (CVM) foi protocolado ontem (26).

Segundo o o site Brazil Journal, os coordenadores são BTG Pactual (líder), XP, Morgan Stanley e Santander, e a transação deve ser precificado até o fim de outubro. A oferta deverá ser majoritariamente primária (R$ 900 milhões), mas uma parcela secundária dará saída parcial aos atuais acionistas (o empresário Alexandre Negrão) e alguns executivos da empresa.

A estimativa é de que a Aeris deverá faturar R$ 2,2 bilhões este ano, com um EBITDA de R$ 280 milhões. Os recursos do IPO, ainda de acordo com o site Brazil Journal, vão permitir que a empresa dobre de tamanho até 2023, chegando a uma receita de R$ 5 bilhões.

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